两会股市关键词:政府报告祭出“六脉神剑”
文 / 尚桑 2015-03-05 16:04:26 来源:亚汇网
今年的政府报告最受人关注的是12个“新提法”,即“创客,责任清单,社会信用代码,大道至简、有权不可任性,深港通,智慧城市,中国制造2025,互联网+,农药兽药残留,书香社会,平安中国、惩治暴恐,权力寻租”。从报告来看,这些新提法令人耳目一新,很可能为市场带来新的关注点和增长点,而“创客”、深港通、智慧城市、中国制造2025、“互联网+”、平安中国等,更是因为在资本市场有相对应板块,更易受到资金追捧。这六大板块,或许就是A股2015年的“六脉神剑”,赚钱机遇,或藏其中。
大众创业催火中国“创客风潮”
在今年的工作报告中,李克强指出,2014年我国着力培育新的增长点,促进服务业加快发展,支持发展移动互联网、集成电路、高端装备制造、新能源汽车等战略性新兴产业,互联网金融异军突起,电子商务、物流快递等新业态快速成长,众多“创客”脱颖而出,文化创意产业蓬勃发展。
这是“创客”第一次写入政府工作报告。
所谓“创客”,是指把创意转变为现实的人。从总理对“创客”的重视,可以推测未来“创客”的火爆,又因很多“众创空间”大概率会设立在现有高新科技园区内,并享受相关政策的便利与支持,园区类上市公司将不断迎来利好政策,风口已经逐渐显现。园区类具体标的包括:张江高科、南京高科、苏州高新、长春经开、空港股份、市北高新等,值得关注。
深港通:年内有望正式推出
李克强在作政府工作报告时指出,要稳步实现人民币资本项目可兑换,扩大人民币国际使用,加快建设人民币跨境支付系统,完善人民币全球清算服务体系,开展个人投资者境外投资试点,适时启动“深港通”试点。
与此同时,中国证监会主席肖钢今天列席全国人大第一次全会时也表示,深港通预计上半年能够获批,年内有望正式推出。
自沪港通推出后,深港通就成了资本市场热议的焦点。有分析称,因为深圳紧贴香港,深港通比沪港通更具有深度和广度,将会给深圳股市乃至深圳带来新的生机,深圳股市可在海外资金涌入刺激下迎来一波上涨行情。
深港通概念股可关注:平安银行、广发证券、万科A、美的集团、格力电器、比亚迪、长安汽车等。
智慧城市:三条主线值得关注
李克强表示,要提升城镇规划建设水平。制定实施城市群规划,有序推进基础设施和基本公共服务同城化。完善设市标准,实行特大镇扩权增能试点,控制超大城市人口规模,提升地级市、县城和中心镇产业和人口承载能力,方便农民就近城镇化。发展智慧城市,保护和传承历史、地域文化。
分析认为,智慧城市领域有三条主线存在真实景气需求,分别是安防、智慧医疗与智慧交通。目前,市场上承建省级平安城市项目最多的企业是中兴通讯,共承建了200个平安城市监控项目应用。此外,安防产业链上的代表公司还有海康威视、英飞拓、大华股份、银江股份、安居宝等。
中国制造2025:新“智造时代”
李克强总理指出,制造业是我们的优势产业。要实施“中国制造2025”,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国。采取财政贴息、加速折旧等措施,推动传统产业技术改造。“中国制造2025”,成了今年外界瞩目的关键词。
近日全国政协财经委员会副主任李毅中在政协分组讨论中表示,由工信部牵头制定的《中国制造业发展纲要(2015~2025)》规划即将上报国务院。该规划被称为中国版工业4.0规划,重点实施领域为新一代信息技术产业、生物医药与生物制造产业、高端装备制造产业、新能源产业。
分析指出,新的“智造时代”将带来我国制造业的“新生”,一大批国内制造业公司将积极探索转型升级,新的“智造时代”将会给A股带来新的投资机会。一旦工业4.0上升到国家战略高度,机器人自动化行业高景气持续。在政策的推动下,未来几年行业集中度将不断提升,龙头企业迎来历史性发展机遇。
“互联网+”行动计划:互联网产业进入快车道
李克强在2015年政府工作报告表示,“互联网+”行动计划:推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。
分析人士认为,我国高度重视互联网产业的发展,随着宽带的普及发展,互联网与实业共振等行业也驶上快车道,而相关监管及配套政策亟待进一步完善。而随着市场的逐步开启,先行进入的企业将充分分享成长带来的超额收益,相关概念股互联网金融、第三方支付、智能电视、智能汽车、机器人、芯片国产化、网络安全等值得关注。
平安中国:四大题材凸显
李克强在2015年政府工作报告表示,深化平安中国建设,健全立体化社会治安防控体系,依法惩治暴恐、黄赌毒、邪教、走私等犯罪行为,发展和规范网络空间,确保国家安全和公共安全。
近年来全球安防市场都是保持着上升趋势。在安防需求大幅增加的背景下,A股市场中的安防概念股将直接受益。
具体来看,安防概念包括视频监控、安检、网络信息收集和舆情监控、反恐装备四大题材,相关领域的龙头股值得重点关注。其中,国内视频监控市场大约占据了全球三分之一的份额,成为安防产业链中产值最大、行业发展最快的细分领域。预计国内该行业年复合增长率将达29%,远高于全球平均水平,发展潜力巨大。