外汇市场周评:美国经济数据疲弱 法国议会选举首轮投票在即,欧元关键支撑再度告急!
文 / 林雪 2024-06-22 20:37:38 来源:亚汇网
现货黄金周五在PMI数据公布后加速下跌,抹平周内全部跌幅。美元指数创逾5月初以来新高。美股虽然全周收涨,但大型科技股的涨势明显衰弱,其中英伟达股价连跌两日,市值蒸发逾2000亿美元。原油方面,在黎以边境局势升温之际,国际油价周四升至七周高位,但周五因负面经济消息可能打击需求前景而有所回落。
6月最后一周的宏观经济数据较为清淡,下周五美联储最青睐的通胀数据可能会掀起一些波澜,市场参与者希望借此判断通胀放缓的趋势是否还会持续。欧洲的焦点仍聚集在政治混乱上,法国提前举行的立法选举第一轮投票将在6月30日进行。
外汇市场:美元指数本周整体区间震荡后稍微走高。周二美国“恐怖数据”不及预期,美指回吐日内全部涨幅并转跌,但仍站稳105关口,周四周五再度回升,收于105.76。非美货币方面,日元本周创下自3月以来最长连跌纪录,连跌七天,最终收于159.85,为34年来收盘新低,增加了日本官员可能再次干预以支撑该货币的风险。美国财政部将日本列入外汇报告监测名单,但表示日本最近的外汇干预举措是透明的,并非将其列入名单的原因。
另外,瑞士央行降息后,瑞郎领跌G-10货币,英国央行降息暗示拖累英镑走低,欧元在政治不确定性的影响下本周也录得下跌。
黄金市场:现货黄金本周先涨后跌,周初行情走高,其中周四日内涨超1%,并一度站上2360美元关口,创近两周新高。然而,周五美国PMI数据意外好于预期,说明6月份制造业和服务业活动强劲,或预示二季度经济将迎来令人鼓舞的强劲增长,金银双双跳水,现货黄金一度失守2320美元关口,最终收于2321美元,告别两周高位且抹去此前全部涨幅,本周转跌。
原油市场:国际油价本周明显走高,背后原因包括投资者对需求前景愈发乐观、乌克兰继续袭击俄罗斯炼油厂以及中东地区的紧张局势持续。两油盘中均创五月初以来最高水平,WTI原油收于80.42美元/桶,布伦特原油收于84.29美元/桶,本周均连续第二周收涨。
本周要闻回顾
美联储继续呼吁对降息保持耐心
美联储主席鲍威尔自去年底就开始暗示可能会降息,但市场预期从3月推迟到6月,现在又推迟到9月。根据CMEFedWatch工具预测,首次降息很有可能再次推迟到12月。
本周众多美联储官员继续呼吁保持耐心。费城联储主席哈克称,基于目前的预测,今年降息一次是合适的,希望再看到几个月通胀改善的迹象;圣路易斯联储主席称,可能需要几个季度才能看到支持降息的数据。里士满联储主席表示,需要进一步明确通胀路径后才能降息,芝加哥联储主席也表达了类似看法。理事库格勒则比较直接,预计今年晚些时候降息可能是合适之举。
明尼阿波利斯联储主席、“鹰王”卡什卡利则更为保守,他表示,美国经济的基本面非常稳健强劲,通胀可能要一两年才能回到美联储2%的目标。但他也承认,目前“非常非常难以知道”美国经济将向哪个方向发展,进而难以预测央行何时会降息。
在这一背景下,高盛仍预期美联储今年降息两次,称就业市场处于转折点,下半年通胀料将放缓。其实,本周美国多项经济数据均显示出此前加息带来的影响。美国上周初请失业金人数小幅回落,但仍徘徊在十个月高点附近;汽油和汽车价格下降拖累加油站和汽车经销商的收入,导致5月零售销售仅增长0.1%,低于预期,4月数据被下修为-0.2%;6月住宅建筑商信心降至今年以来最低水平,5月份新屋开工数更是降至四年以来最低;第一季度经常帐录得-2376亿美元,为2022年一季度以来最大逆差。
后续美联储将继续根据数据来判断降息的最佳时间点,鲍威尔此前多次提及关注就业市场的整体表现是否意外出现疲软。他据悉定于7月9日在参议院银行委员会出席半年度货币政策听证会。另外,美国将于7月5日公布非农数据,随后7月11日将公布6月CPI数据。
澳洲、英国央行继续按兵不动、瑞士连续降息
澳洲联储本周连续第五次会议将利率维持在4.35%的12年高点不变。政策声明显示,通胀稳定在目标范围内还需要一段时间,委员会不排除任何可能性,决心将CPI恢复至目标水平。澳洲联储主席布洛克表示,委员会在本次会议上未考虑降息。
英国央行则以7-2的投票结果,连续第七次将基准利率维持在5.25%的16年高点不变,符合市场预期。其中,委员丁格拉、副行长拉姆斯登投票支持将利率降至5%。该行表示,不降息的决定某种程度上来说是“非常平衡的”,政策需要在较长一段时间内保持限制性。
会议纪要称,一些委员认为最近的数据“并没有显着改变经济所处的通胀回落轨道”,表明官员越来越确信可以开始降息。其他人则指出了国内服务业价格压力顽固所带来的风险。
利率决议公布后,交易员增加了对英国央行降息的押注,倾向于认为8月将进行首次降息,今年共降息两次。
瑞士央行则将基准利率下调25个基点至1.25%,为连续第二次降息,符合市场预期。该行表示,如有必要将准备介入货币市场。在政治不确定性的推动下,瑞郎一直在上涨,未来或需要降息以抑制该货币的涨幅。
中东局势:以军批准对黎进攻,真主党放狠话
以色列总理内塔尼亚胡宣布战时内阁已解散。《以色列时报》报道称,内塔尼亚胡、国防部长加兰特将与其他相关官员就作战问题进行小规模临时磋商并做出关键决定,此后相关决定需得到以安全内阁的最终批准。
当地时间18日,以色列国防军发布通告称,以军已批准对黎巴嫩发动进攻的行动计划,并决定继续提高地面部队的战备水平。
随后,黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉发表讲话称,黎真主党已经对“最坏的情况”做好了准备,如果以军对黎巴嫩发动全面战争,黎真主党武装的战斗将“不再有任何规则或红线”,以色列全境都将成为真主党武装的打击目标。
纳斯鲁拉同时强调,黎巴嫩真主党将继续支持加沙地带人民,并要求加沙地带实现完全和永久的停火。以色列军方消息人士称,以军已实现对拉法60%至70%地区的控制。
美国中东特使表示,如果以色列对真主党发起进攻,美国将会站在以色列一边,并不会公开谴责以色列。
(亚汇网编辑:林雪)