基本消息面
美国9月季调后非农就业人口录得25.4万人,为2024年3月以来最大增幅。美国9月失业率录得4.1%,为2024年6月以来新低。非农数据公布后,现货黄金短线下挫,美指上扬。在强劲的就业数据出炉后,交易员进一步押注,美联储将在11月和12月坚持降息25个基点。
据CME“美联储观察”:美联储到11月降25个基点的概率为96.2%,降息50个基点的概率为3.8%。到12月累计降息50个基点的概率为83%,累计降息75个基点的概率为16.5%;累计降息100个基点的概率为0.5%
全球主要市场行情一览
贵金属
上周五,受美国非农就业报告和地缘政治局势影响,黄金市场出现极为剧烈的波动。金价在暴跌逼近2630美元/盎司后急涨,一度突破2670美元/盎司,最终收跌0.12%,报2652.84美元/盎司。上周五现货白银收涨0.48%,报32.16美元/盎司。
Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示,强劲上涨后金价或暂时停歇,但料不会深度回调。
不过,Forex网站高级市场策略师James Stanley认为本周金价将会上涨。Stanley表示,多头仍然不会放手。美元上周大幅波动,而黄金价格只是温和回调。除非或直到美联储的降息计划有所让步,否则黄金基本面仍看涨,即使在月线图和周线图上都处于超买状态。
原油
担心中东冲突升级导致供应中断,上周五布伦特原油价格继续上涨,但涨幅缩小,最后收涨0.63%,报78.06美元/桶。WTI原油价格收涨1%,报74.45美元/桶。
高盛表示,如果伊朗的石油供应在中东冲突可能升级的情况下下降,国际原油价格可能飙升每桶20美元。
荷兰国际集团大宗商品策略主管Warren Patterson说,如果以色列攻击伊朗的上游和中游资产,石油市场每天可能损失170万桶的供应。Patterson表示,这样的袭击将影响伊朗的原油出口能力,可能会在2025年之前将全球市场推回到相当大的赤字状态,即便OPEC+按计划逐步取消220万桶/日的自愿减产。根据荷兰国际集团的估计,在这种情况下,布伦特原油明年的平均价格将略高于90美元/桶。
外汇
上周五在美国公布令人震惊的就业数据后,美元升至盘中高点102.69,最后收涨0.51%,报102.48。
分析师Nour表示,只要美国经济的“例外论”继续打压对美联储降息的押注,美元的涨势就可以进一步延续。
在周四英国央行行长贝利鸽派讲话推低英镑后,周五英镑小幅反弹,但仍处于较弱水平,最后微跌0.02%,报1.3120。瑞讯银行分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中表示,英国央行此前在降息问题上的谨慎立场,以及英国经济上半年出人意料的强劲表现,是今年英镑走强的主要推动力,但目前“两者看起来都处于危险之中”。
瑞讯银行分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中表示,英国央行此前在降息问题上的谨慎立场,以及英国经济上半年出人意料的强劲表现,是今年英镑走强的主要推动力,但目前“两者看起来都处于危险之中”。
上周五欧元兑美元继续走软,一度跌至1.0950低点,最后收跌0.49%,报1.0975。荷兰国际分析师Francesco Pesole称,如果欧美跌破1.1000美元的支撑位,可能会迅速跌至1.0900。
美国9月非农数据公布后,美元兑日元急速大涨, 收涨1.16%,报148.64。日本新首相重新“点燃”市场套利交易的押注,对冲基金开始重建日元空头头寸。
商品
上周五LME铜高位震荡,收涨0.74%,报9961.50美元/吨;LME铝收涨1.18%,报2665美元/吨;LME镍高位回调,收跌2.04%,报17815美元/吨。
股市
10月4日(上周五),A股因国庆节假期继续休市。
德国DAX30指数10月4日(上周五)收盘上涨130.74点,涨幅0.69%,报19123.35点; 英国富时100指数10月4日(上周五)收盘下跌0.04点,跌幅0.00%,报8282.48点; 法国CAC40指数10月4日(上周五)收盘上涨63.58点,涨幅0.85%,报7541.36点; 欧洲斯托克50指数10月4日(上周五)收盘上涨33.62点,涨幅0.68%,报4954.95点; 西班牙IBEX35指数10月4日(上周五)收盘上涨47.25点,涨幅0.41%,报11665.25点; 意大利富时MIB指数10月4日(上周五)收盘上涨414.97点,涨幅1.25%,报33585.00点。
道琼斯指数10月4日(上周五)收盘上涨341.16点,涨幅0.81%,报42352.75点; 标普500指数10月4日(上周五)收盘上涨51.13点,涨幅0.90%,报5751.07点; 纳斯达克综合指数10月4日(上周五)收盘上涨219.37点,涨幅1.22%,报18137.85点。
债券
因美国9月非农报告意外强劲,美债收益率全线走高,基准的10年期美债收益率收报3.9620%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9280%。
国际要闻
①黎真主党高级领导人、纳斯鲁拉潜在继任者哈希姆·萨菲丁被爆身亡
②据法新社:以色列军方官员称“准备回应”伊朗的袭击
③卡塔尔官员:哈马斯领导人辛瓦尔依然活着。
④分析人士:若以色列对伊朗的反击导致油价飙升,可能对哈里斯的竞选造成影响
⑤马来亚银行分析师:新加坡的粘性核心通胀可能会在2025年开始缓解
⑥印度与美国签协议加强电池关键矿物供应链
国内要闻
①2024国庆档票房破16亿
②国庆假期运输以来,国家铁路累计货物发送量完成6882.3万吨
③上交所发布延长接受指定交易申报指令时间的通知
机构观点汇总
①黄金资讯网站Gold-Eagle分析师Hubert Moolman表示,市场信心正转向黄金,而不是美元
②日本大藏省前财务官:到2025年,美元兑日元可能到130
③华金证券邓利军:A股快速上涨行情未出现见顶标志
④华安证券:政策组合拳落地,家居估值修复可期
⑤华泰证券:看好港股软件产业机遇
⑥中信建投:A股市场已经进入新阶段 应该以牛市思维做出投资决策
⑦高盛:上调中国股市评级至“超配” 还能再涨15%-18%
⑧广发证券:港股正在处于牛市第二阶段,第三阶段还需观察
⑨荷兰国际:英国的经济增长料不可持续
⑩高盛:美国9月就业报告重置了劳动力市场的叙事,我们将美国未来12个月的经济衰退概率下调了5%,至15%。
(亚汇网编辑:章天)