2024-11-14 21:24:41
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货上扬，以蓝筹股为主的道指期货涨0.11%；标普500指数期货涨0.09%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货涨0.06%。欧洲股市走高，德国DAX指数涨1.35%；法国CAC40指数涨0.75%；英国富时100指数涨0.07%。
2、市场消息面解读
叙利亚首都大马士革多地遭到袭击
当地时间14日，位于叙利亚首都大马士革市区的马扎区遭到以色列空袭。另外，位于大马士革郊区的古德萨伊阿区也遭到以色列空袭。目前，以色列方面暂无回应。
美联储理事库格勒：美联储在实现就业和通胀目标方面取得了良好进展
①美联储理事库格勒表示，美联储在实现就业和通胀目标方面取得了良好进展。她指出，美国通胀率已经明显回落，同时就业市场虽有所降温但仍具韧性。
②尽管通胀率有所下降，库格勒强调，进一步缓解住房和其他因素带来的价格压力可能仍面临持续挑战。这表明尽管取得了进展，但通胀问题仍未完全解决。
③关于就业市场，库格勒认为已经重新平衡并有所降温，这可能意味着就业市场的紧张状况有所缓解。
④库格勒未透露她是否预计美联储下个月会再次降息，她表示货币政策的影响将取决于数据的表现。她强调，如果通胀没有进一步回落，暂停降息将是适当的；但如果劳动力市场突然放缓，继续逐步降低政策利率将是适当的。
日本政府充实经济刺激方案细节 拟向低收入家庭发放3万日元补助
据悉，日本首相石破茂政府计划向低收入家庭发放3万日元（192美元）的现金补助，帮助他们应对物价的高企，政府正在充实即将发布的经济刺激方案的细节。根据周四获得的最新方案，除了3万日元的补助外，政府还计划向低收入家庭额外发放每名儿童2万日元。政府还计划在1-3月重新实施电费和天然气费用补贴。内阁办公室拒绝就拟议计划置评。该方案仍可能有变，因其尚未纳入国民民主党的一些政策方案。执政联盟早前邀请这一重要的反对党支持，以提升其通过立法的能力。
俄罗斯农民加速出售粮食以利用高利率
①俄罗斯农民似乎正在改变他们以往在粮价低迷时期囤积余粮的习惯，因为国内高利率使得将资金存入银行变得更具吸引力。俄罗斯央行上个月将关键利率提高到21%，这是20多年来的最高水平，以对抗过热经济中的通胀。
②许多银行现在提供高达25%的短期存款利率。IKAR农业咨询公司的负责人Dmitry Rylko表示：“现在更容易直接出售粮食，将其存入银行，享受超过20%的利率，然后就不用管它了。”
③分析师认为，近期小麦出口关税可能进一步上调，加之近期的急剧上升，也使得囤积粮食的好处减少。俄罗斯的粮食销售正以接近创纪录的速度进行，国内库存下降，公司转向国家拍卖以购买更多粮食用于出口。
④根据Sovecon咨询公司的数据，截至10月1日，俄罗斯当前的小麦库存比去年同期下降了14%，至3870万吨。而第二季度库存同比增长了21%。咨询公司表示：“与上一季度相比，小麦储备大幅减少，原因是俄罗斯小麦产量低和出口活跃。”
⑤俄罗斯的海运粮食出口在10月份同比增长了11%，达到630万吨，今年迄今为止比2023年同期增长了2.1%。分析师估计，俄罗斯已经出口了本季粮食出口潜力的约45%，官方估计为5500万至5700万吨。
⑥农业部预测今年的粮食收成为1.3亿吨，这是在数月恶劣天气之后的结果。这一数字比2023年的1.48亿吨下降了12%，比2022年创纪录的1.58亿吨减少了18%。
IEA全球石油市场供需预测
①根据国际能源署（IEA）最新发布的月度报告，即便OPEC+继续执行减产措施，2025年全球石油市场预计将出现每日超过100万桶的供应过剩。
②IEA维持对2025年石油需求增长的预测，预计明年石油需求将增加99万桶/日，这一预测与全球经济活动和能源需求紧密相关。
③IEA对2024年全球石油需求增长的预测进行了小幅上修，从之前的86万桶/日上调至92万桶/日，这一调整反映了经济合作暨发展组织（OECD）国家第三季度柴油需求高于预期的情况。
俄罗斯正面临食品价格飙升的问题，经济研究预计俄罗斯经济或正在萎缩
据报道，俄罗斯正面临食品价格飙升的问题，俄罗斯联邦统计局周四公布的数据显示，一公斤土豆的价格比年初上涨了至少73%，而黄油的价格上涨了30%以上。这两种产品在该机构编制的名单中名列前茅，洋葱和甜菜等蔬菜的价格增长超过20%，酸奶油、牛奶、面包和鱼的价格都比2023年的水平高出12%-15%。俄罗斯央可能很难想出解决办法，上个月它已经将关键利率提高到了创纪录的21%。此外，斯德哥尔摩转型经济研究所估计，考虑到更现实的通胀数据，以及卢布兑美元的真实价值，俄罗斯经济可能正在以6%的实际速度萎缩。
华尔街对特朗普第二任期内可能的赢家进行押注
自美国选举日以来，投资者纷纷推高银行、化石燃料生产商和其他公司的股票价格，这些公司预计将受益于特朗普对较低税率和宽松监管的偏好。与此同时，对于零售商来说，前景更加黯淡，因为他们是否能够承担关税带来的更高成本存在不确定性。专业投资者警告称，可能存在被这种势头冲昏头脑的风险。尽管竞选过程中的强烈言辞可能会导致这些巨大的波动，但并非所有承诺都会变成实际政策。此外，美国股市的整体走势往往更多地取决于利润的长期增长。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间21：20，欧元/美元下跌，现报1.0536，跌幅0.25%。纽市盘前，欧元兑美元价格显示新的负交易接近我们等待的目标1.0510美元，等待更多的下跌达到延伸至1.0400美元的新的负水平，以保持今天的熊市趋势有效和活跃，由EMA50支撑，提醒你熊市波的持续取决于1.0650美元以下的价格稳定性。
英镑/美元：截止北京时间21：20，英镑/美元下跌，现报1.2673，跌幅0.27%。纽市盘前，GBPUSD价格达到我们等待的目标1.2665美元，并对其施加负面压力，以加强对未来几个交易日继续下跌的预期，因为我们正在等待目标1.2566美元区域作为下一个主站。
现货黄金：截止北京时间21：20，现货黄金下跌，现报2554.51，跌幅0.68%。纽市盘前，黄金价格显示出更多的下跌，以支持在今天剩余时间内继续熊市趋势的预期，我们认为有可能访问2513.00美元作为下一个主要目标，注意到在恢复负面交易之前，随机的当前积极性可能会导致一些暂时的横向波动，而突破2604.00美元将停止熊市波，并推动价格再次回到主看涨轨道。
现货白银：截止北京时间21：20，现货白银下跌，现报30.066，跌幅0.74%。纽市盘前，白银价格成功达到第一个负面目标29.63美元，我们预计将超过这一水平，以实现下一个目标28.40美元的进一步下跌，以保持未来几个交易日的看跌趋势。
原油市场：截止北京时间21：20，美油上涨，现报69.130，涨幅0.98%。纽市盘前，原油价格显示出一些看涨偏见，以测试68.64美元水平，只要价格低于该水平，我们的看跌概览今天将保持有效，受到EMA50形成的负压的支持，提醒您我们正在等待访问65.50美元，作为下一个负站。
4、机构观点
摩根大通：欧洲投资银行将受益于美国的投资活动
与美国投行相比，摩根大通长期更青睐欧洲投行。分析师写道，尽管美国银行股在大选后合理上涨，因预期监管环境将趋于稳定，且预期投行活动将活跃，但市场似乎已经消化了新政府对美国银行估值可能采取的积极举措，而对欧洲银行的估值则没有反应。他们表示：“我们认为这种势头短期内将继续，第四季度迄今为止股市和信贷市场的良好交易环境也支持了这一势头。”欧洲投行也将受益于客户活动水平的提高。摩根大通偏爱那些以非净利息收入为目标的银行，对全球投资银行板块的评级为“增持”。
三菱日联：黄金长期看涨前景维持不变
三菱日联分析师在一份报告中称，在特朗普赢得美国总统大选后，黄金的下跌势头可能会继续下去，但从长期来看，仍有许多因素对黄金有利。收益率上升和美元走高通常是黄金的天敌，而这两者在特朗普获胜后都出现了飙升。不过，三菱日联表示，展望未来，黄金是天然的避险保值工具，可以对冲通胀压力、财政赤字担忧和关税引发的政治紧张局势所导致的看跌情绪。分析师们补充道，在避险需求和央行加速购买的推动下，黄金不可动摇的牛市应该会保持不变。
荷兰国际：美元将面临短暂而温和的回调
荷兰国际集团分析师Francesco Pesole表示，美元有可能向下修正，但任何回调都将是温和而短暂的。鉴于押注美元升值的美元多头仓位过多，美元可能出现回调。他表示，如果今晚公布的美国PPI数据低于预期，那么有可能会成为美元回调的催化剂。他表示，美联储主席鲍威尔在北京时间次日凌晨4点发表讲话，如果他避免将特朗普潜在的通胀政策与美联储的决定联系起来，那么也可能削弱美元。不过，美元指数不太可能跌至106以下，任何下跌都可能吸引买家。
（亚汇网编辑：冰凡）
