2022-11-22 21:49:18
11月22日，由安徽省交通控股集团有限公司（简称：安徽交控集团）作为原始权益人的中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金（简称中金安徽交控REIT，基金代码：508009）在上海证券交易所上市交易。
11月22日，由安徽省交通控股集团有限公司（简称：安徽交控集团）作为原始权益人的中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金（简称中金安徽交控REIT，基金代码：508009）在上海证券交易所上市交易，发行规模为108.8亿元，是目前国内规模最大的公募REITs项目。值此国企改革三年行动行将收官之际，中金安徽交控REIT成功上市，是安徽交控集团改革发展的重要里程碑，是安徽国资国企推进国有资产资本化证券化的标志性成果。
安徽交控集团董事长项小龙与中金公司（601995）管理委员会成员、中金基金董事长胡长生共同敲锣。
“此次中金安徽交控REIT首发上市，既是里程碑，更是新起点。”安徽交控集团董事长项小龙介绍，自2021年10月项目正式启动到最终发行上市，本项目仅用约一年时间，项目推进和审核速度处于高速公路公募REITs项目前列。项目发行过程中，各类机构、公众投资者踊跃参与，其中网下认购倍数为45.12倍、金额达687.24亿元，同时创下所有公募REITs项目网下认购金额最高、发行规模最大以及同等规模公募REITs网下认购倍数最大等多项记录。
公募REITs的全称为公开募集基础设施证券投资基金，简单来说，就是将基础设施项目拆分成小份额公开发行和上市交易，投资人通过持有公募基金份额间接持有基础设施项目，参与项目投资并获取回报。据了解，中金安徽交控REIT，是以沿江高速公路芜湖至安庆段为底层资产，净回收资金将全部用于滁州至天长高速公路、阜阳至淮滨高速公路安徽段、合肥至周口高速公路等省内在建高速公路项目资本金。作为该基金底层资产的沿江高速公路芜湖至安庆段，是G50沪渝高速和G4211宁芜高速的重要组成部分，东连南京，西接武汉、九江，是中西部省份通往长三角地区的快速通道，也是串联皖江城市群的高速通道。近十年来，沿江高速车流量和通行费收入年均增幅超过13%，属于安徽省内资产优质、收益稳定的主要路段之一。这与国家关于公募REITs试点政策导向高度一致。此次募集资金主要用于安徽省内高速公路项目建设。这是安徽省属企业将资产变成资本，不断提升资产证券化水平的一次重要实践。
据项小龙介绍，今年7月，安徽省委、省政府明确集团试点改组为国有资本投资公司，强调构建主业突出、协同发展的产业体系以及渠道多元、有序进退的资本运营体系，对集团资产经营、资本运营两种能力都提出较高要求。公募REITs不同于股票、债券，它具有双重属性，一头连着基础设施、一头连着资本市场，对提升集团资产经营能力和资本运作能力将能够起到桥梁和助推作用，将进一步催生企业改革活力，充分发挥国有经济战略支撑作用。“我们将依法合规推进后续扩募工作，通过资源变资产、资产变资本，持续提升平台价值。”项小龙表示，基金上市后，安徽交控集团将依靠自身的专业实力、丰富的运营经验继续负责沿江高速公路芜湖至安庆段的后续运营管理，保证基础设施资产有序运营，努力以优异的运营业绩维持市场价格稳定，为投资者赢得合理回报及强劲信心。
“希望安徽交控集团以本次公募REITs发行为契机，深入实施国有资本投资公司改革试点，着力打造全国一流、行业领先的交通领域国有资本投资公司。”安徽省国资委主任李中在致辞中表示，这是安徽省属企业首单公募REITs，也是目前国内规模最大的公募REITs项目。
近年来，安徽省在全国省级层面率先开展国有资产资本化证券化顶层设计和系统推进，力争用3年时间，通过混改和对外合资合作等方式引入社会资本1000亿元以上，通过多层次资本市场直接融资1000亿元以上，通过组建省级国有资本股权投资基金带动社会资本形成基金集群规模1000亿元以上。今年以来，安徽省属企业控股上市公司增至24户，数量居全国前列；通过多层次资本市场直接融资846亿元，创历史新高；成功组建千亿规模的7支省级国有资本股权投资基金，在全国资本市场引起热烈反响。
安徽交控集团是中国500强企业，是安徽省统一的高速公路投资运营管理平台，正在按照省委、省政府部署要求开展改组为国有资本投资公司试点，在全国省级交通投资企业中具有较强竞争力。截至2021年末，该集团资产规模位居安徽省属企业首位，净利润排名全国省级同行企业第四、净资产收益率位居第一。截至目前，安徽交控集团营运高速公路里程超4700公里、占全省的91%，在建高速公路1400余公里，具有丰富的高速公路建设运营管理经验，旗下优质高速公路资产可作为后续扩募储备资产，将有力维护公募REITs平台价值。
