2022-11-28 22:13:02
随着“双碳”目标的深入实施，ESG逐步开始上升为投融资领域的战略目标。
“结合到金融领域里面和企业的具体实务当中，我觉得ESG是个重要抓手。”原中国银监会主席刘明康在近日举行的第三届中国资产管理武夷峰会上指出，“ESG非常强调底线思维和风险防控，遇到风浪的时候别人晃三晃，你可能只晃一晃或者根本岿然不动，你虽然可能赚钱不比别人多，但是你遇到风险的时候，你的成本会比别人大大缩小。”
具体到投资机构的绿色投资实践，目前的布局已经形成规模。
据中国证券投资基金业协会秘书长陈春艳透露，截至6月末，具有绿色可持续ESG投资方向的公私募基金达1178只，规模合计8821亿元，与2020年相比规模增长34%。
其中，公募基金约242只，管理规模超过4420亿余元，私募基金936只，管理规模超过4000亿元，这当中的股权创投基金占比超过90%。
先行先试绿色金融改革
ESG方兴未艾，一些地方已经走上了先行先试道路。
按照福建省委常委、福建省政府常务副省长郭宁宁在第三届中国资产管理武夷峰会上的表述，福建将重点做好五方面工作，促进资源、生产、消费等要素相匹配、相适应，实现经济社会发展和生态环境保护协调统一。
首先是建立健全与绿色发展“双碳”目标相适应的绿色金融标准服务体系和投融资体系，创新丰富绿色金融产品，加大绿色金融资源投入。
其次是支持绿色企业、绿色项目上市融资、再融资，积极拓展绿色债券、绿色基金、绿色保险等绿色金融工具，鼓励引导金融活水进入绿色地产循环发展的全链条、全体系。
第三是先行先试加强碳金融的研究与实践，创新构建生态环境权益价值实现机制，推进碳交易及全要素生态产品综合平台建设。
第四是充分发挥资管行业市场敏锐、机制灵活，专业性强等优势，更好地将金融资源配置到绿色经济领域，有效促进产业链、价值链绿色转型提升。
第五是优化绿色金融生态环境，持续探索推进绿色金融改革试验区。
而福建通过大力实施“八大金融工程”，仅今年以来就通过专场对接支持重点项目700个，融资金额超过2100亿元。
尤其是股权融资，上市公司数量和市值均居全国第7位的福建，股权融资1300亿元，居全国第5位，其中股权再融资规模超过1200亿元，居全国首位。
“（通过）常态化开展分行业、分领域的投资融资对接活动，推动绿色金融与绿色产业融合发展。”郭宁宁说。
数据显示，到今年9月末，福建省在中国基金业协会登记备案的私募基金管理人600个，居全国第7位；管理私募基金3800多只，居全国第6位，管理基金规模3300亿元。
目前，福建已经形成了南平武夷绿色金融资管小镇、厦门古地石基金小镇、福州朱紫坊基金港、马尾基金小镇等多个知名的基金资管行业集聚区。
“希望资管机构、金融机构继续发挥融资、融智优势，整合金融资源，聚焦绿色产业链、供应链，创新绿色低碳资管业务、绿色金融产品和服务，助力绿色低碳经济发展。”郭宁宁表示。
对此，中国经济传媒集团总经理徐文营也认为，践行绿色资管理念为绿色发展提供资金支持，是资管行业践行国家“双碳”战略、支持实体经济高质量发展的重要举措。
据统计，截至2021年底，我国资产规模达到134万亿元。
构建绿色投资体系
“ESG的投资理念是‘两个基于’，一个是基于我们人类赖以生存和发展的基本条件和健康、文明的发展方式；第二个是基于对投资风险防控和底线思维能够给我们产生和带来的安全价值。”刘明康认为。
据东北亚经济研究院首任院长、中国建设银行原董事长王洪章在第三届中国资产管理武夷峰会上透露，有机构测算说，中国未来30年绿色低碳累计需求将达到500万亿元。
如此庞大的市场规模，地方政府和企业也都有了低碳转型的规划和具体的方案。
“现在统计绿色信贷已经达到18万亿元，大概占信贷总量的10%左右，这个比例还是不高。绿色债券是1.3万亿元，与目前绿色经济的要求相比还远远不够。”王洪章称，“所以银行方面需要调整存量，增量资金要重点用于低碳环保和绿色产业方面，支持低碳技术的开发和推广应用。”
而绿色资管未来应更为庞大。
“一条非常重要的和我们资管领域有关系的，就是现在中等收入群体是4亿，我们要在2035年翻一番成8个亿；现在中国低收入群体是6个亿，要在2035年让这个群体人数减半。”国务院参事室特约研究员、国家统计局原总经济师姚景源指出，“应当说我们资管行业未来会有一个非常广阔的发展空间。”
陈春艳也称，今年以来，基金业协会致力于推动ESG技术研究和绿色投资实践，成立绿色与可持续投资委员会，发布绿色投资指引，引导基金行业规范开展绿色与可持续投资实践。
“下一步，基金业协会将持续引领基金行业树立高质量发展价值观，构建绿色投资体系和投研文化，规范开展绿色与可持续投资为绿色发展新格局做出积极贡献。”陈春艳表示。
对此，郭宁宁称，如何以金融资本为纽带，促进科技、产业、资本紧密融合，加快助推发展方式的绿色转型，是新发展格局下金融行业、资管行业需要回答的时代命题。
“我们特别强调要通过绿色化、数字化双转型，真正把绿色优势转化为发展优势，使它真正成为地区经济新的增长点，为高质量发展注入新的内涵。”中央政策研究室经济局原副局长、工商大学数字经济研究院院长白津夫表示，“数字化、绿色化双转型不仅要推动绿色化的提升，也要促进数字化向绿色化发展。”
