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私募股权创投基金成科创板投资主力

文 / 似风 2024-06-17 11:12:58 来源:亚汇网

  科创板开板五年来,私募股权创投基金成为投资科创板的重要力量。

  据投中研究院统计,在上市前获得VC/PE投资的科创板公司占比约为84%,在这些企业中,电子信息、制造、医疗健康行业企业占比分别为39%、29%、18%。

  基石资本董事长张维表示,科创板推出后,私募机构对半导体等硬科技项目的投资力度明显增加。科创板让创投机构对硬科技企业的投资得以实现“投资—退出—再投资”的良性循环。2019年以来,基石资本投资的企业中,有13家在科创板上市,包括半导体领域的格科微、芯动联科、中科蓝讯等,人工智能与大数据的云从科技、星环科技,医疗健康的华大智造、华恒生物、赛诺医疗等,工业机器人的埃夫特,汽车产业链的东来技术等。

  “基石资本沿着‘科技创新’与‘国产替代’两条主线,在硬科技行业实践CVC式产业链投资布局,聚焦于半导体、新能源等行业规模大、成长性高的主流赛道。”张维说。

  据上海科创集团旗下海望资本执行总裁孙加韬介绍,海望资本是上海科创集团基金运营管理的核心平台,聚焦于“硬科技”产业投资,围绕集成电路、生物医药、人工智能、航空航天、高端装备、新能源、新材料等产业链最上游、价值链最顶端、技术体系最底层,围绕“卡脖子”技术和国产替代的环节开展全生命周期、全产业链投资。

  据联想创投介绍,公司投资的杰华特、海光、思特威、珠海冠宇、中控技术、寒武纪等都已在科创板上市,涉及芯片设计制造、工业软件等多个细分领域。凭借联想CVC2.0生态,联想创投与被投企业携手合作,打造政府、被投企业、联想三方共赢格局,为被投企业构建网状竞争优势。

  也有私募机构直言,近年来在科创领域的投资出现一些问题,值得重视。孙加韬指出,一些投资机构和创业者存在机会主义倾向,习惯于通过堆资金、堆产能、快速推高估值的互联网思维进行硬科技产业投资,不仅与硬科技长周期、高投入、高研发、高风险的规律背道而驰,也造成了创业主体和投资机构的短视行为,助长了产业投资的浮躁心态和资产泡沫。

  “未来科创板更需要的是有耐心、有温度的资本。”一位私募机构人士称。

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