原油市场消息汇总
1、对需求担忧导致油价下跌
原油价格几乎抹去了上周以来的所有涨幅,市场对需求的担忧主导了市场情绪。周一早些时候,布伦特原油和西德克萨斯中质原油(WTI)期货跌幅均超过1.5%。
上周六,东方大国提出了更多的财政支出计划,具体形式将是“大幅增加”从地方政府购买债务,以及向低收入家庭提供补贴,这将对油价有利。不过,会议暂未明确刺激计划的规模和时机。中国9月份通胀同比上涨0.4%,低于上年同期的0.6%。中国PPI同比下降2.8%。
2、以色列袭击黎巴嫩北部至少致死21人,联黎部队与以关系紧张
以色列周一扩大了与黎巴嫩真主党战争的目标,卫生官员称,以军在对黎巴嫩北部的一次空袭中至少造成21人死亡。与此同时,数百万以色列人躲避来自真主党的炮弹袭击。迄今为止,以色列在黎巴嫩的军事行动主要集中在南部、东部的贝卡谷地和贝鲁特郊区。
黎巴嫩卫生部称,以色列对基督徒占多数的北部城镇Aitou的袭击还造成八人受伤。以色列命令黎巴嫩南部25个村庄的居民撤离到阿瓦里河(Awali River)以北地区。阿瓦里河流经以色列边境以北约60公里(35英里)处。以色列总理内塔尼亚胡在视察以色列中部的一个军事基地时说,以色列将继续“毫不留情地”攻击“包括贝鲁特在内的黎巴嫩任何地方”的真主党。
3、美联储理事沃勒呼吁对降息"更加谨慎"
美联储理事沃勒(Christopher Waller)周一指出最近的数据显示通胀率上升,美国经济和劳动力市场比之前预期的要强劲,呼吁对未来的降息“更加谨慎”。
“无论近期发生什么,我的基本观点仍然是在未来一年内逐步降低政策利率。”沃勒在斯坦福大学胡佛研究所举行的影子公开市场委员会(Shadow Open Market Committee)会议上发表讲话时说。美联储的政策利率是限制性的,劳动力市场即使在劳动力需求放缓的情况下仍然保持健康,通胀率"接近"美联储 2% 的目标。
4、美联储降息和第四季度的衰退风险
随着第四季度的到来,市场可能会面临波动,因为投资者仍然在一些问题上缺乏明确答案。美联储的降息可能是黄金上涨的关键因素。但一份乐观的9月非农就业报告引发对未来降息预期的质疑,在就业增长升至六个月高点、失业率降至4.1%、工资增长加速之后,投资者完全放弃了进一步降息50个基点的希望。尽管美国经济的部分指标表现强劲,但失业率的变化通常是滞后的,它确认而不是预测变化。因此,就业数据的改善不应当真。此外,周四对最新一周初请失业金人数的负面反应表明,投资者并不相信就业市场正在全速运转。
总而言之,仍有一些不可忽视的经济疲软迹象,包括信用卡和抵押贷款拖欠率上升,ISM制造业PMI数据萎缩,以及3个月和10年期债券收益率之间的倒挂,这并不总是一个可靠的指标,但通常在衰退开始前6个月至2年出现倒挂。值得注意的是,到目前为止,这种反转已经持续一年多。如果通胀持续下降并且劳动力市场出现裂痕,美联储可能会在未来几个月继续降息,推动黄金的新一轮买盘。但如果通胀回升并且劳动力市场保持坚挺,降息可能会推迟。
5、欧佩克连续第三个月下调石油需求增长预期
10月14日,欧佩克连续第三个月下调了对2024年和2025年世界石油需求的预测,认为其预测仍然反映了健康的、高于平均水平的增长。该组织在其最新的月度石油市场报告中表示,全球石油需求的增长将比9月份的预测少10万桶/天,新的预测是2024年需求增长为193万桶/天,2025年需求增长为164万桶/天。
欧佩克表示,下调是由于一些地区的消费量低于预期,但该组织指出,需求增长数据“远高于新冠疫情前140万桶/天的历史平均水平”。据报道,所谓的“呼吁”欧佩克+原油产量——该组织及其盟国需要生产以平衡供需——将2024年的产量定为4280万桶/日,2025年为4320万桶/日,仍远高于9月份该联盟的产量4010万桶/日,特别是在利比亚和伊拉克减产后,该联盟的产量环比下降了53万桶/日。
原油技术走势分析
技术上,油价从10月低点67.50回升,在200均线遇到阻力之前向上突破了近期下跌趋势线。价格已经向下修正,但保持中性,同时保持在72.50以上。
卖家需要跌破72.50和71.50支撑区域,才能将损失扩大至67.5。买家将寻求突破200移动均线77.25,使心理水平80.00重新发挥作用。
14:00 英国8月三个月ILO失业率
14:00 英国9月失业率
14:00 英国9月失业金申请人数
14:45 法国9月CPI月率
16:00 IEA公布月度原油市场报告
17:00 德国10月ZEW经济景气指数
17:00 欧元区10月ZEW经济景气指数
17:00 欧元区8月工业产出月率
20:30 加拿大9月CPI月率
20:30 加拿大8月批发销售月率
20:30 美国10月纽约联储制造业指数
23:00 美国9月纽约联储1年通胀预期
23:30 美联储戴利发表讲话
次日01:00 美联储理事库格勒发表讲话
(亚汇网编辑:小七)