美银证券上调腾讯目标价至472港元 上季业绩胜预期
文 / 风致
2023-11-16 11:13:13
来源:亚汇网
【美银证券上调腾讯目标价至472港元 上季业绩胜预期】美银证券发表报告指出,腾讯继第二季盈利胜预期后,第三季非国际财务报告准则纯利按年增长39%至450亿元人民币,再次高过市场预期400亿元人民币。该行认为,腾讯转型为高质量增长模式,其中新收入来源如视频账户广告、视频账户电商费用、小游戏平台费用的毛利高;缩减了低质量的收入来源如娱乐直播;提高营运效率并维持精实成本结构。基于腾讯对宏观经济的韧性、广告市场份额增长、盈利能力扩张以及微信服务变现的原因,该行重申对其买入评级。相对于收入增长,该行预期公司将更为关注于盈利增长,因此对公司第四季收入增长预测降至1590亿元人民币,按年增长由12%下调至10%,但对纯利预测由380亿元人民币上调至400亿元人民币,按年增长34%。鑑于腾讯盈利前景良好,对其目标价由450港元上调至472港元。
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