摩根士丹利降腾讯音乐目标价至15美元 下调每股盈利预测
文 / 风致
2024-08-14 12:53:02
来源:亚汇网
【摩根士丹利降腾讯音乐目标价至15美元 下调每股盈利预测】摩根士丹利发表报告,下调腾讯音乐(TME.US)2024至2026年每股盈利预测,目标价由19美元降至15美元。假设自下半年起每季净增加200万用户,原为净增逾300万用户,但因平均每付费用户收入增加及利润率改善而部分抵销。该行维持其增持评级,预期2024至2026年每股盈利年均复合增长率为20%,而且宏观环境和竞争风险小于大多数其他垂直行业。大摩指,腾讯音乐股价在业绩公布后调整,主要是因为自下半年起每季音乐净增加200万用户的指引目标放缓;但到2028年1.5亿用户和每月平均每付费用户收入15元人民币的中期目标维持不变。
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