摩根大通:维持腾讯“增持”评级 对长期盈利增长可持续性持更积极看法
文 / 风致
2024-11-15 14:48:42
来源:亚汇网
【摩根大通:维持腾讯“增持”评级 对长期盈利增长可持续性持更积极看法】摩根大通发表报告,称对腾讯的长期盈利增长可持续性持更积极的看法,虽然短期盈利前景变化不大,但认为广告将持续成为中期增长推动力,因腾讯拥有大量未被变现的广告库存以及广告技术持续有所改进。从长远来看,认为电子商务可能成为关键增长动力,因腾讯拥有庞大的用户基础、消费者使用时间较高以及能够掌控国内社交板图。该行预计,腾讯毛利扩张将是具结构性兼且持久,估计在未来三至五年内每股盈利将保持双位数增长。因此,维持腾讯“增持”评级,目标价520港元。摩通预计,腾讯游戏业务收入在第四季应保持强劲增长,预计按年增幅将进一步加快至18%,主要受惠于《三角洲行动》将录得完整一个季度的收入贡献等。另外,中期腾讯广告收入应保持稳步增长,电子商务将可提供长期的增长潜力。
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