2024-11-05 23:01:56
盘前市场动向
1. 11月5日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.21%，标普500指数期货涨0.30%，纳指期货涨0.42%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.09%，英国富时100指数涨0.15%，法国CAC40指数涨0.14%，欧洲斯托克50指数涨0.14%。
3. 截至发稿，WTI原油涨0.43%，报71.78美元/桶。布伦特原油涨0.41%，报75.39美元/桶。
市场消息
美国大选选举日投票开始。媒体普遍认为，2024年大选是美国近年来选情最为胶着的总统选举。对市场参与者而言，需要关注的关键时刻包括北京时间11月6日(周三)08:30-10:00，七个摇摆州将在此期间完成计票，而这七个摇摆州的投票结果将在很大程度上决定总统大选结果。有分析指出，此次总统选举的结果似乎很大概率不会按照惯例在美东时间11月5日选举当日或是次日揭晓，而是有可能要额外花上几日的时间才能揭晓结果。
以史为鉴：大选后，美股怎么走？历史表明，美国股市通常会在总统大选后上涨，但投资者首先需要为一些短期波动做好准备。数据显示，自1980年以来，从选举日到总统选举年年底，美股三大股指平均都出现了上涨，但投资者不应指望投票结束后股市会直线上升。更长远来看，大选年通常对美国股市有利。自1960年以来，标普500指数几乎在每个选举年都上涨。唯一的例外是2000年和2008年，分别受到互联网泡沫破裂和金融危机的影响。在最近的选举周期中，这一记录看起来甚至更好。自2008年以来的三个选举年——2012年、2016年、2020年——该基准指数上涨了至少10%。从更窄的角度来看，只关注选举年的最后七个月，也会得出类似的结果。不过，考虑到本次美国大选两位竞选者势均力敌的焦灼情况，结果可能不会在周三上午之前揭晓。所以市场可能还需要等待势均力敌的国会选举，以确定哪一方控制参众两院的最终计票结果。
不确定性巨大！美股已经触及“天花板”？华尔街老兵亚德尼(Ed Yardeni)表示，美股目前可能正触及“天花板”。这位长期投资者兼亚德尼研究公司总裁表示，由于美国经济强劲以及联邦债务余额前景令人担忧，他认为美联储降息的空间有限。他在最近给客户的一份报告中表示，这意味着进一步的政策宽松可能要等到2025年才会出现，标普500指数可能在今年年底前一直停留在5800点左右。这意味着该基准指数在未来两个月内将增长不到1%。他表示，大选后美国财政政策前景可能会继续令人不安，美联储今年剩余时间内可能根本不会降低联邦基金利率。
华尔街知名空头“投降”！看好标普500年底前涨至6100点。大摩策略师威尔逊表示，随着美国总统大选结束后投资者松一口气，以及年底的FOMO情绪开始发挥作用，标普500指数可能会在2024年的最后阶段继续攀升。他表示，到年底，标普500指数可能会涨至6000点，且有可能进一步升至6100点高位，但今年“在任何情况下”都不会超过这一水平，因为估值过高，而且到2025年，增长不太可能加速，市盈率也不太可能进一步扩大。
高盛坚信：美联储今年仍将降息两次，明年上半年将连降四次。高盛首席经济学家Jan Hatzius仍然相信，美联储将实现其此前发出的将在年底前实现两次降息的暗示，特别是在上周公布了一份弱于预期的就业报告之后。他预计，这种情况将在2025年上半年持续。Hatzius在上周日发表的一份报告中表示，“我们预计美联储将在2025年上半年连续降息四次，最终利率将降至3.25%-3.5%，但我们对明年美联储的降息速度和最终目标都存在更大的不确定性，”他补充说，他的预测比市场共识高出约50个基点。此外，他也不确定美联储是否会在明年之前获得足够的信息来改变其路线。他表示：“选举后潜在的财政政策变化是美联储路径的另一个风险来源，尽管这可能在更远的将来，即使选举结果已知，制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)也可能希望等待更多关于实际将采取哪些政策变化的明确信息，然后再重新考虑其经济展望和降息计划。”
个股消息
Palantir(PLTR.US)三季度营收超预期并上调全年业绩指引。财报显示，Palantir三季度营收7.26亿美元，同比增长30%，超出市场预期;净利润1.44亿美元，创历史新高;非公认会计准则下每股收益为0.10美元，高于市场预期。三季度美国商业业务同比增长54%至1.79亿美元，美国政府业务同比增长40%至3.2亿美元。该公司指出，美国地区对其人工智能软件需求很高。Palantir将2024年全年营收指引上调至约28.1亿美元，高于分析师普遍预期的27.6亿美元。Palantir还报告了一个备受关注的指标的大幅增长：来自美国商业业务的收入，这是其销售增长的关键驱动力。该公司预计其美国商业业务收入今年将增长50%以上，达到6.87亿美元以上。截至发稿，Palantir周二美股盘前大涨超13%。
汽车芯片仍未走出“至暗时刻”! 恩智浦(NXPI.US)营收下滑5%，业绩展望逊于预期。恩智浦三季度整体营收同比下降5.4%，至32.5亿美元，略低于分析师平均预期的32.6亿美元;调整后的每股收益为3.45美元，好于分析师平均预期的3.42美元。该公司最大规模的业务部门——汽车芯片部门的营收同比下降3%至18.29亿美元，表明汽车芯片需求萎靡以及库存仍然处于过剩状态。该公司预计，四季度整体营收区间将在30亿美元至32亿美元之间，意味着同比下降6%到12%，不及分析师平均预期的33.6亿美元，表明该公司管理层预期汽车芯片行业直到今年结束也难以出现实质性的复苏迹象;预计四季度调整后每股收益为3.33美元，同样不及分析师平均预期的3.62美元。截至发稿，恩智浦周二美股盘前跌超5%。
会计丑闻下超微电脑(SMCI.US)面临新危机，传英伟达(NVDA.US)将订单转移给其他供应商。据知情人士透露，英伟达正在将之前向超微电脑下达的订单重新转给其他供应商，以遏制AI服务器行业的混乱。英伟达介入以应对超微电脑的挑战对整个行业的影响旨在稳定供应链。数据显示，超微电脑上周累跌近45%，原因是安永因对该公司对该公司治理和透明度的担忧辞去审计工作。此前，超微电脑一直面临财务报告方面的挑战。据报道，如果该公司未能在11月20日之前提交财务报表，将面临再次退市的风险。2018年，该公司曾因财务申报不合规而被退市。
波音(BA.US)罢工“拉锯战”终落幕！工人投票通过新合同。波音美国西海岸工厂的工人周一接受了一份新合同，长达七周的痛苦罢工迎来终局。工会称，新合同包括在四年内加薪38%，获得了59%的成员投票支持，这缓解了波音新任首席执行官Kelly Ortberg的压力，此前几周的两次加薪提议都被否决。这场16年来的首次罢工曾导致波音多数飞机停产，并使得这家陷入困境的飞机制造商的财务危机进一步加深。国际机械师和航空航天工人协会(IAM)表示，工人们可以从周三开始重返岗位制造飞机，尽管波音警告说，由于长时间离开工厂车间，一些人将不得不接受再培训。分析师称，罢工导致波音每天损失约1亿美元收入，促使该公司上周向投资者筹资240亿美元，以维持其投资级信用评级。
沃达丰(VOD.US)、Three UK 150亿英镑合并案有望获英国监管机构批准。沃达丰与长江和记(CK Hutchison)英国子公司Three UK之间价值150亿英镑(约合195亿美元)的合并有望获得批准，前提是两家公司承诺投资英国移动网络的大规模升级。英国竞争与市场管理局(CMA)也表示，两家公司应该采取措施保护消费者，防止价格上涨。CMA暂时发现，承诺实施网络投资计划将显著提高合并后公司移动网络的质量，并促进移动网络运营商之间的竞争。该反垄断监管机构将于12月7日就沃达丰与Three UK的合并交易做出最终决定。截至发稿，沃达丰周二美股盘前涨逾2%。
重要经济数据和事件预告
北京时间23:00 美国10月ISM非制造业PMI
业绩预告
周三早间：超微电脑(SMCI.US)
周三盘前：诺和诺德(NVO.US)、丰田(TM.US)、本田(HMC.US)、汽车之家(ATHM.US)
