大摩:予金山软件(03888)“增持”评级 目标价上调至36港元
文 / 小亚 2024-11-20 13:56:08 来源:亚汇网
大摩发布研究报告称,将金山软件(03888)目标价由32港元上调至36港元,续予“增持”评级。
报告指出,金山第三季收入胜于该行预期14%,其中游戏收入同比增长78%,超出该行预期27%。期内,经营利润及净利润分别高出大摩预测86%及54%。
大摩调升金山软件2024至26年的收入预测2%、2.8%及1.7%,以反映集团的游戏业务为市场带来惊喜,又将2024至26年的经营利润预测分别上调10.2%、9.4%及6.4%。