2025-01-15 08:53:49
昨日回顾
A股三大指数上一个交易日集体上涨，截至收盘，沪指涨2.54%重返3200点，深成指涨3.77%，创业板指涨4.71%，北证50指数大涨10.77%。全市场成交额13720亿元，较上日放量3958亿元。全市场超5300只个股上涨。板块题材上全数上涨，机器人、文化传媒、大金融、小红书概念涨幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、以色列和哈马斯原则上同意停火协议草案
据CBS，以色列和哈马斯原则上就停火和释放人质的协议草案达成一致。协议最早可能在本周敲定。报道称，如果细节获得批准且以色列政府也投票赞成，那么协议最早可能在本周末开始实施。
2、碧桂园财报出炉 接近公司人士回应
1月14日晚，碧桂园发布2023全年及2024上半年财报。接近碧桂园的相关人士对记者表示，2024年全年，碧桂园亏损情况有望大幅收窄。同时，碧桂园净资产仍然保持为正，好于市场预期，传递出关于公司财务状况的积极信号。随着外部市场环境逐步复苏，未来公司重回健康经营轨道仍有良好的基础。
3、上交所：将用5年左右的时间培育一支自觉践行理性投资、价值投资、长期投资理念的机构投资者队伍
据“上交所发布”公众号消息，1月9日至10日，上海证券交易所联合江苏证监局、中共江苏省委金融办，在南京市举办2025年首期机构投资者服务长三角行系列活动，通过开展专题宣讲、组织同业分享、带领机构投资者走进上市公司，大力推进投资端改革，推动中长期资金入市，引导机构投资者践行理性投资、价值投资、长期投资的理念，促进资本市场高质量发展。上海证券交易所党委委员苑多然在宣讲活动中表示，上交所将用5年左右的时间，构建一套组织综合化、形式系统化、内容品牌化的机构投资者服务体系，培育一支自觉践行理性投资、价值投资、长期投资理念的机构投资者队伍，以机构投资者队伍的高质量发展来更好地服务广大中小投资者，营造加快建设世界一流交易所的市场生态。
4、市场监管总局批准新建二维线纹基准装置
今天了解到，市场监管总局近日批准新建二维线纹基准装置，填补我国校准影像测量仪、光学显微镜等光学精密测量设备和高精度光刻机母版制造设备的二维线纹标准器的测量能力空白，核心技术实现完全自主可控。二维线纹基准装置测量范围为320mm×320mm，最优测量不确定度仅28nm，相当于头发丝直径的2500分之一。该基准装置主要特点是大范围、微尺寸、多参量，可为二维尺寸、位置及形状提供量值溯源，达到国际先进水平。该基准装置有助于解决亚微米、纳米级光刻机母版的二维线纹“测不准”的难题，为电子通信、轨道交通、航空航天、医疗设备等高端制造领域精密加工和测量设备提供技术支撑和保障。
5、工信部：加强互联网数据中心客户数据安全保护
工业和信息化部办公厅发布关于加强互联网数据中心客户数据安全保护的通知，在与客户、第三方服务商等签署的合同协议中，根据合作模式、内容等，明确各方数据安全保护责任义务。建立健全客户数据安全管理制度，明确数据安全负责人和管理部门，强化客户数据安全管理保障措施。建立客户管理机制，按照客户类别和数据保护需求，提供差异化安全保护措施供客户选用。结合数据处理流程，明确数据访问、操作、销毁等重点环节的安全策略和流程机制，并做好数据隔离等保护措施。在实施可能影响客户数据安全的高危操作和对外提供客户数据前，应告知客户并取得授权。根据业务实际情况，通过冗余设计等，提高业务连续性和稳定性。建立客户数据安全事件应急预案，定期开展应急演练。因IDC业务经营者原因引发客户数据安全事件时，立即启动应急处置措施，及时告知客户，并按有关要求向电信主管部门报告。
机构策略分析
中信证券研报称，从央行最新表态来看，央行在金融支持经济高质量发展政策表述上定调积极，但当前增量货币政策出台仍有待央行根据国内经济运行态势、汇率走势和债市走势等相机抉择，当前央行对银行经营稳健性和息差压力高度重视，银行资产负债定价平衡或为后续相关政策的重要考量之一。2025年年初至今银行股表现平稳，好于红利板块，核心原因在于银行股基本面对应的正股仍有确定性较强的价值空间。在重估银行信用风险资产背景下，中信证券假设的条件是经济不会步入极度悲观情景，“好于交易估值隐含预期”的现实继续演绎，叠加保险、被动、主动等机构配置行为的积极影响，因此预计2025年上半年银行股仍有确定较强的回报行情。
中信建投研报称，光伏行业边际修复已现，等待春季复苏。近期光伏价格出现反弹，核心原因在于硅片、电池经历几个月去库周期后，库存处于底部，同时需求端春节前产业链备货，需求集中释放。当前处于行业需求淡季，预计春节后下游需求逐步复苏，届时行业延续去库，产业链价格有望修复至现金成本以上，而价格的进一步上涨则需要看到库存尤其是硅料库存的明显去化。测算硅料库存降至1个月以下可能在2025年四季度至2026年上半年出现，届时硅料价格有望进一步上涨。板块内部新技术弹性相对较大，包括BC、铜浆、叠栅等。
中金公司研报表示，中性情形下，由于亚洲央行需要补充的黄金储备金额巨大，且特朗普上台后全球形势更加复杂，美元体系信誉下降，预期央行购金速度至少保持现状，即维持在1000吨/年左右。对于美国债务，采用美国联邦预算委员会（CRFB）基准情形下的预测结果，美国财政赤字在未来10年多增7.5万亿美元左右。同时假设特朗普不会导致通胀失控，CPI未来稳定在3%，拟合金价在未来十年升至3300美元/盎司。激进情形下，假设亚洲央行希望更快补充黄金储备，加速购金至1500吨/年（央行购金过快可能拉升黄金价格，提高购金成本，不对央行购金节奏做出过高假设）。财政方面，假设特朗普大幅扩张财政，达到CRFB预测的上限，即额外增加美国财政赤字15万亿美元左右，同时采纳PIIE对于特朗普冲击的通胀路径预测，即通胀先冲高至9%，然后再降至3%中枢，计算出黄金未来十年的价值中枢升至5000美元/盎司。中金建议维持超配黄金，适度淡化黄金的短期交易价值，关注黄金的长期配置价值。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
